CFECapital solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar una oferta pública subsecuente en México de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) Serie A de CFE Fibra E, acompañada de una oferta privada internacional.
Los recursos netos de la operación se utilizarían para adquirir Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido, con el objetivo de continuar financiando la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).
CFE Fibra E es el único vehículo con acceso a los ingresos generados por la RNT. La adquisición de nuevos derechos permitiría incrementar de manera inmediata su participación en los flujos del fideicomiso, sin periodos de maduración o construcción.
La operación contempla como Coordinadores Globales a Bank of America, Citi y Santander; mientras que Actinver y BBVA participarían como Agentes Colocadores Conjuntos en México y BNP Paribas como Intermediario Conjunto en la oferta internacional.
La oferta estará sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias y corporativas correspondientes, así como a las condiciones prevalecientes del mercado.
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